Nuestros valores

INDEPENDENCIA:
Servicio que tiene el cliente com eje central y único referente.

COMPROMISO Y EXIGENCIA:
Con los clientes y la comunidad, dando servicio de alta calidad. Máxima implicación y capacitación en dar soluciones con eficiencia.

CONFIDENCIALIDAD:
Protegiendo la información del cliente y ganando su confianza.

UNIVERSALIDAD Y PROXIMIDAD:
Un servicio de calidad, accesible a todos. Estar al lado del cliente, teniendo presente sus necesidades.

Misión

Ser el despacho independiente y solvente, que resulva las situaciones financieras y patrimoniales de los clientes, con trato profesional a medida.

Visión

Dar un servicio de calidad, universal y personal, en el ámbito de la planificación financiera y fiscal. Ser independente en el asesoramiento y gestión de las familias y empresas, para que puedan conseguir sus objetivos.

Financiero PLANIFICACIÓN

Fiscal GESTIÓN

Patrimonial ASESORAMIENTO

Preguntas frequentes:

¿ES MEJOR FINANCIARSE CON PRÉSTAMOS O CON PÓLIZAS DE CRÉDITO O SIMILARES?: Como asesor financiero, antes de contestar a este tipo de preguntas, tenemos que de analizar en profundidad la empresa, y si no es posible, no podremos dar una respuesta. Porque, al igual que pasa con las personas físicas, es preciso disponer de una serie de datos y técnicas, y en función de la persona jurídica que se analiza: su tamaño, su sector, el tipo de propiedad, su estructura de balance, tanto en orígenes como en aplicaciones, etc…, pueden conducir a propuestas y soluciones bastante diferentes.